Последняя ночь Шахерезады (1988)

Башмачник Маруф снова оказывается в центре волшебных событий. На его пути стоят джинн из бутылки, мудрый калиф и хитроумные визири, а также жаждущие крови разбойники. Но самое главное — калифская дочь Эсмигюль влюбилась в него и готова на все ради своего счастья. Ей предстоит убедить Маруфа, что стоит бороться за их любовь, несмотря на все преграды. Волшебный ковер-самолет становится их верным спутником в этом полном опасностей путешествии. Однако, в мире, где доверие хрупко, кто знает, какие секреты скрывают даже самые близкие?