Волга-Волга (1938)

Начальник управления мелкой кустарной промышленности Бывалов мечтает о службе в Москве, но реальность ставит его перед трудным выбором. Задание подготовить участников художественной самодеятельности к всесоюзному смотре заставляет его чувствовать нарастающее давление. В родном городе, несмотря на наличие двух творческих коллективов, он искренне считает, что отправить в столицу некого.

Тем временем волжская река начинает собирать артистов. Каждая группа отправляется в Москву своим путём, и на каждом этапе возникают свои трудности. Разные характеры и амбиции участников переплетаются, угрожая как музыкальным номерам, так и внутреннему состоянию артистов.

В этом хаосе Бывалов оказывается разрываемым между желанием попасть в Москву и обязанностью, требующей полной отдачи. Что же произойдет с его мечтой, когда под звуки волжских волн всё начнёт меняться?