Карнавал (1-2 сезон)

Молодой беглец Бен Хокинс находит убежище в странном цирке, населённом эксцентричными персонажами. Здесь его встречает таинственная Софи, мастерица Таро, и её мать с телекинезом, а также слепой профессор Лодз, читающий мысли, и бородатая Лайла. Среди других обитателей — сиамские близнецы и укротительница змей Руте. Этим уникальным коллективом управляет загадочный Хозяин, который преследует свои интересы в отношении Бена, обладающего удивительным даром исцелять и даже воскрешать, но за чужой счёт. Бена преследуют странные сны, связанные с проповедником Джастином Кроу, уверенным, что исполняет Божью волю. Однако его действия ведут к непредсказуемым последствиям, размывающим грань между добром и злом. В этой последней эпохе магии столкновение Бена и Джастина обретает глобальный смысл, оставляя вопросы о том, кто действительно стоит на стороне света.